Alexander Calligan, seize ans, est contraint de troquer sa vie londonienne pour un pensionnat perdu dans la campagne écossaise où vit son père. Depuis plusieurs années, leur relation est conflictuelle et Alexander éprouve des difficultés à s'adapter à ce nouvel environnement. Ce n'est pas Jess, son camarade de chambre, qui l'aide : en plus de se montrer hostile et secret, il fait chaque soir le mur pour sortir de l'enceinte de l'école. Alexander, intrigué, décide un jour de le suivre. Il découvre alors un étrange village et la créature légendaire qu'il abrite : un dragon…